Sla menu over
Thuis in uw branche

Het slimme schenkings- en erfplan

Fiscaalvriendelijk vermogen overdragen naar volgende generaties
Bij schenken en erven lopen tarieven op naarmate de verkrijging groter is en de familieband minder is. Het is daarom fiscaal slimmer om in etappes en ‘met de warme hand’ te schenken.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om: 

  • Samen met de ondernemer een doordacht schenkings- en erfplan op te stellen (2023-2024). 

Inhoud

Bij schenken en erven lopen tarieven op naarmate de verkrijging groter is en de familieband minder is. Het is daarom fiscaal slimmer om in etappes en ‘met de warme hand’ te schenken.

Maar wat wil uw klant nu echt met zijn vermogen? Als trusted advisor heeft u hiervoor de ideale positie. U weet wat er speelt en wat er nodig is zakelijk en privé. Waar moet u alert op zijn bij samengestelde gezinnen, erven aan een minderbegaafd kind of gebrouilleerde families? En wat moet u doen als de ondernemer overlijdt en de partner niet gemachtigd is om zaken te regelen?

Om tijdig voor te sorteren moet u rekening houden met de regels rond schenk- en erfbelasting, het erfrecht én het huwelijksvermogensrecht. Zet het onderwerp tijdig op de agenda en leer hoe u met estate planning veel narigheid voorkomt en optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden.

  • Actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht
  • Fictiebepalingen in de Successiewet
  • Belastingbesparende legaten
  • Herroepelijke giften
  • Papieren schenkingen
  • Bedrijfsopvolging
  • Oudedagsvoorzieningen en pensioenen

Een goede aansluiting en vervolg op deze cursus is er de 'Verdiepingscursus: Huwelijksvermogensrecht, schenken & erven'. Het is raadzaam deze cursus eerst gevolgd te hebben.

Locatie & Datum

Datum & tijd
Donderdag 26 september 2024 van 13:00 uur tot 20:00 uur
Cursuscode
EOCU37222
Beschikbaar

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Contact

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie
Team Incompany

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden