Sla menu over
Thuis in uw branche

Financiële planning in het mkb

De stappen naar een persoonlijk én optimaal vermogensplan
Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • Het onderwerp financiële planning bij de ondernemer bespreekbaar te maken.
  • Financiële planning te integreren in mijn advies- en businessmodel.
  • De dga te adviseren over een persoonlijk vermogensplan.

Inhoud

Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Hoe brengt u de wensen en doelstellingen van uw klant in kaart én stelt u een financiële planning van slechts een paar A4-tjes op? Als vertrouwenspersoon van de ondernemer heeft u al een streepje voor. Kunst is om de beschikbare fiscale faciliteiten zoveel mogelijk te benutten, maar óók om het begrijpelijk te houden voor uw klant.

Tijdens deze 3-daagse praktijkcursus leert u inventieve combinaties van financiële en vermogensplanning om optimale resultaten voor uw klanten te behalen. We behandelen inventarisatie, analyse, advies, begeleiding en nazorg, inclusief de basis van estate planning. 

  • Introductie financiële planning
  • Inkomensplanning
  • Toekomstvoorziening en pensioenen
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Levenstestamenten
  • Testamenten

Locatie & Datum

Datum & tijd
Dinsdag 18 maart 2025 van 13:00 uur tot 21:00 uur
Dinsdag 25 maart 2025 van 13:00 uur tot 21:00 uur
Dinsdag 8 april 2025 van 13:00 uur tot 21:00 uur
Cursuscode
EALE39377
Beschikbaar

Programma

Programma dag 1

Introductie en inkomensplanning (middag)

  • Wie is mijn klant?
  • Wat is belangrijker: eenvoud of fiscale optimalisatie?
  • Met welke toekomstige scenario’s houdt u rekening?
  • Inventarisatie-, analyse-, en adviesfase
  • Waar zitten mogelijke inkomensrisico’s?
  • Eigen woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen
  • Raamwerk: balans en integrale casus

Diana Dutilh FFP

Estate planning (avond)

  • Erf- en schenkingsbelasting
  • Verschillende testamentvormen
  • De erfstelling onder opschortende en ontbindende voorwaarden
  • Uitsluitingsclausules en herroepelijke schenking
  • Begeleiden van samenwonen, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding
    en overlijden
  • Familiefinanciering en ondernemingsoverdracht
  • Bedrijfsoverdrachtfaciliteit en echtscheiding
  • Echtscheiding, opvolging en dga-pensioen

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 2

Toekomstvoorzieningen en pensioen (middag)

  • Mogelijkheden voor pensioenopbouw
  • Voorkomen en repareren van pensioentekorten
  • Waardeoverdracht pensioenkapitaal en inkoop ontbrekende dienstjaren
  • Dga-pensioen
  • Levensverzekering     

Diana Dutilh FFP

Het persoonlijk vermogensplanningsadvies (avond)

  • Tips en valkuilen
  • Nazorg en onderhoud van het financiële plan
  • Financiële planning integreren in uw businessmodel
  • Praktijkcase

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 3

Vermogensstructurering voor de DGA (middag/avond)

  • Herstructurering van vermogen
  • Beleggen in bv of in privé?
  • Bankieren bij eigen bv
  • Bedrijfspand/beleggen in vastgoed
  • Informal investing en participaties

Drs. Jeroen Knol

 

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 & Partners Private Office.

Contact

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie
Team Incompany

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden