Wat gaat de dga doen met de opbrengst van zijn bedrijf? Krijgt hij het bedrag in één keer of in delen? Adviseer uw klant bij het maken van de juiste financiële en fiscale keuzes!
Als accountant bent u meer dan wie ook op de hoogte van de privéomstandigheden en het bestedingspatroon van uw klant. U bent dé adviseur bij uitstek met wie de dga kan klankborden. Is de opbrengst van het bedrijf vooral pensioen of moet uw klant langere tijd van zijn vermogen leven? Of wilt uw klant (een deel van) het vermogen investeren in een nieuwe of bestaande onderneming?
Hoe stelt u samen met uw klant een financieel- en vermogensplan op dat past bij zijn of haar wensen, levensstijl én familieomstandigheden? En waar liggen fiscale kansen en risico’s?
- Strategisch vermogensplan voor de verkoopopbrengst
- Bovenmatig lenen in box 2 en de wijzigingen in box 3
- Fiscale optimalisatie tussen bv en/of privé
- Vermogen fiscaalvriendelijk overhevelen naar de kinderen?
- Beleggen en beheren van vermogen
- Rendement versus risico
- Bespreken van praktijkcases